top of page
תכנון וניהול הון משפחתי
בשנים האחרונות נעשה מאוד נפוץ שמשפחות בוחרות לנהל את נכסיהן לעתיד טרם הדבר יהיה נתון לקונפליקטים משפחתיים
כך, משפחות בערוב ימיהן בוחרות לשים את הדברים על השולחן ולערוך צוואה, או לעיתים הגיעו אלי מקרים של תכנון נכסים לקראת פירוק התא המשפחתי
לעיתים תכנון הנכסים בצוואה דורש פעולות מקדימות של העברת נכסים שיש להן השלכות מס
בתכנון נכון וחשיבה קדימה ניתן לחסוך הרבה מאוד כסף כך לדוג׳ הצלחנו למנוע תשלום של 225,000 ש״ח כמס רכישה בהעברת נכס בתוך המשפחה
יש לכך עשרות של דוגמאות אולם חשוב להבין שהתכנון מס המיטבי במקרה זה הוא לא בהכרח הנכון ביותר, התכנון הנכון מביא בחשבון את רצונות המשפחה והבנת המרקם המשפחתי ומה שמתאים לו
bottom of page